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传媒新消费行业周报:从元宇宙到文化数字化 从修复到增量均可期

作者:配资排排网  来源:转载  阅读:50

  本周观点更新

  元宇宙板块再热,来自企业端助力,数字藏品利用区块链技术赋能文化内容行业,数字藏品也是元宇宙经济系统的重要参与者之一,企业不断布局与践行,视觉中国打造的海外视觉艺术数字艺术品平台Vault by 500px在5月25日上线测试。我们认为元宇宙从概念到应用落地需要渐进发展完善的过程,其过程也会带来企业端估值端的波动。自字节跳动更名抖音引起市场关注传媒板块后,元宇宙板块再带动文化传媒互联网板块反弹,在疫情影响下,二季度是业绩相对底部,三季度有望环比改善,二季度下半程迎618年中购物节,有望推动新营销、电商代运营以及补偿性消费(电商节消费也需要看疫情管控进展、物流运力、对未来收入预期等因子波动),我们认为,后疫情下,从情绪面到业绩端修复是逐步递进的过程,自上而下看政策,如中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,自下而上看企业端积极应对疫情,同时夯实主业并布局新业务,传媒互联网新消费板块的中期布局窗口再现。

  本周重点推荐个股及逻辑

  给予传媒新消费行业增持评级。姚记科技(2022年抖音电商生态大会将于5月31日举办,618电商节拉动新营销);风语筑(以城市元宇宙为切入点助力文化数字经济发展以及文化新基建);哔哩哔哩(7月12日,洛天依十周年生日庆典将发布全新形象,授权品牌共创联名限量产品,探索IP商业化);华策影视(爱奇艺财报中指出聚焦头部优质内容,公司是为数不多具有可持续的原创能力的剧集内容公司之一,自有版权价值有望重估,近期热播《凭栏一片风云起》);浙文互联(旗下数字藏品平台米塔数字艺术新品供给不断);芒果超媒(《乘风破浪》第三季热度不断,凸显优质内容产品的供给是核心竞争力之一,二季度芒果业绩有望修复);蓝色光标(与中广协达成战略合作,携手共推元宇宙营销规范化进程);快手(616开启信任电商节,本次616实在购物节以?实在人,实在货,实在价?为主题,将一直持续至6月18日);掌阅科技(受益抖音产业链发展红利,关注2022年618抖音兴趣电商两周年);视觉中国(打造的海外视觉艺术数字艺术品平台Vault by 500px官方网站5月25日上线测试) ; 心动公司( 5 月26 日, 自研游戏《T3Arena》正式在海外iOS平台上架,并登顶iOS美区免费榜,公司自研游戏稳步推进中)。儿童节及端午节临近,电影及潮玩板块在外部节日推动下,我们看到可达鸭IP先红(泡泡玛特及奥飞娱乐等有望受益IP在节日驱动下的增量),电影新片定档如《侏罗纪世界3》带来院线板块预热(横店影视,2022年端午节、暑假档片单定档有望驱动阶段性热度,如奥飞娱乐的《开心超人之英雄的心》,光线传媒的《深海》等作品)。

  风险提示

  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。

(文章来源:华鑫证券)

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