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电力设备新能源行业周报:风光大基地建设有望提速 各地出台新车购置补贴政策

作者:配资排排网  来源:转载  阅读:52

  行业数据

  锂电池:碳酸锂46.25万元/吨(0.22%);三元622前驱体14.80万元/吨(-2.95%),磷酸铁锂前驱体2.52万元/吨(0%);三元622正极37万元/吨(0%);六氟磷酸锂28.00万元/吨(-8.20%)。

  光伏:特级致密硅料260元/千克(0%);单晶166硅片5.74元/片(0%);单晶PERC166电池片1.15元/W(0%);单晶PERC组件1.89元/W(0%);镀膜玻璃3.2mm 28.5元/平方米(0%);EVA胶膜17.5元/平方米(0%)。

  行情走势

  电新指数本周涨幅-3.1%,行业排名第28名。银河股票池年初至今绝对收益-15.85%,相对收益+9.67%。

  投资建议

  新能源车方面,1)国常会提出减征600亿元购置税;2)宁德时代与Solaris达成合作,将为其巴士产品提供磷酸铁锂电池;3)湖北鼓励汽车消费,报废旧车购买新能源汽车补贴8000元;4)蔚来汽车上海成立锂电池实验室及电芯试制线,投资总额超2亿元;5)特斯拉考虑在印尼建设电动汽车和电池工厂;6)大众集团CEO:2025年电动车销量将超特斯拉。

  新能源发电方面,1)多晶硅价格连续第二周保持稳定;2)国务院:推进大型清洁能源基地建设;3)西门子歌美飒被收购;4)天合光能210组件获LCA认证,天能瓦3.0正式发布,与精工钢构签署战略合作协议;5)水利部:光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。

  投资策略:从短期博弈角度来看,1)光伏:全球对于摆脱石油、天然气等传统资源束缚的诉求强烈,新能源价值凸显。2022年国内1-4月光伏装机16.9GW,同比大增138%,淡季不淡,全球需求共振。建议把握“逆变器、辅材、新技术”3条主线,推荐隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、晶科能源、通威股份等。2)储能:能源转型的关键一环,推荐派能科技、禾迈股份等。

  从长期价值角度来看,1)锂电: 2022年电动车维持高景气度从而拉动锂电池需求,但是短期内受疫情影响,汽车产业链供应不足、原材料涨价、运输不畅依然是焦点问题。建议关注电池龙头宁德时代、亿纬锂能等;材料环节把握2条主线:海外拓展新客户,推荐当升科技、璞泰来、中伟股份、科达利等;供需偏紧议价能力强,恩捷股份、德方纳米、中科电气、天奈科技、嘉元科技等。2)电网:

  “稳增长”背景下,电力新基建稳步推进,电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。关注信息化自动化龙头国网信通和国电南瑞。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

(文章来源:中国银河证券)

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